FAQ

CertificaĆ§Ć£o e RecertificaĆ§Ć£o

1. Fiquei um tempo sem usar o sistema e tive dificuldades com o Portal 2.0. O que fazer?

Se vocĆŖ ficou algum tempo sem utilizar o sistema ou, mesmo apĆ³s revisar os materiais sobre o portal 2.0, ainda encontrou dificuldades para navegar, nĆ£o se preocupe! A recertificaĆ§Ć£o Ć© uma excelente forma de esclarecer dĆŗvidas e se atualizar sobre todas as funcionalidades e mudanƧas do sistema.

2. Como faƧo para solicitar a recertificaĆ§Ć£o:

O processo Ʃ rƔpido e fƔcil.

Siga as etapas abaixo:

2.1. Acesso o portal do cliente

  • Link: Portal do Cliente

  • ObservaĆ§Ć£o: Caso nĆ£o tenha cadastro nesta plataforma, basta clicar em 'Cadastre-se aqui' e preencha as informaƧƵes solicitadas.

2.2. Abra um chamado

  • Clique em 'Abrir chamado' e selecione o formulĆ”rio Suporte em ProduĆ§Ć£o.

  • Utilize o tĆ­tulo padrĆ£o: 'SolicitaĆ§Ć£o de RecertificaĆ§Ć£o de Acesso'.

2.3. Aguarde o contrato do Suporte

  • Seu chamado serĆ” direcionado ao suporte CERC

  • O officer comercial responsĆ”vel entrarĆ” em contato para incluĆ­-lo na etapa de recertificaĆ§Ć£o.

Prestadores de ServiƧos

1. O que sĆ£o prestadores de ServiƧo?

SĆ£o entidades contratadas para atuar em nome de uma empresa. Elas sĆ£o responsĆ”veis por administrar carteiras de clientes ou ativos, frequentemente desempenhando o papel de intermediĆ”rias ou gestoras terceirizadas.

2. Como cadastrar um Prestador de ServiƧo?

2.1. Contato inicial: o Agente de Registro deverĆ” entrar em contato com o officer comercial CERC sobre a necessidade de indicaĆ§Ć£o de novos agentes.

2.2. VĆ­nculo de relacionamento: se o prestador de serviƧo jĆ” for participante da CERC e estiver certificado para o produto desejado para sua operaĆ§Ć£o, basta solicitar o vĆ­nculo de relacionamento entre as partes.

2.3. Onboarding para novos participantes: Caso o prestador de serviƧo ainda nĆ£o seja participante da CERC, serĆ” necessĆ”rio realizar o processo de Onboarding, que inclui:

  • Coleta de dados cadastrais

  • Envio de documentaĆ§Ć£o

  • Assinatura de termos de responsabilidade

2.4. HabilitaĆ§Ć£o de sistema: apĆ³s a conclusĆ£o do vĆ­nculo de relacionamento ou da certificaĆ§Ć£o do novo prestador de serviƧo, o sistema realizarĆ” automaticamente a habilitaĆ§Ć£o com base nas informaƧƵes fornecidas pelos participantes.

3. Prestadores de ServiƧo podem usar credenciais dos clientes?

NĆ£o, Prestadores de ServiƧo que realizam operaƧƵes diretamente com as credenciais de seus clientes precisam criar um cadastro prĆ³prio como Prestador de ServiƧo.

3.1. Por que isso Ć© importante?

Este cadastro garante maior seguranƧa e segregaĆ§Ć£o de acessos para cada perfil de usuĆ”rio participante.

ObservaĆ§Ć£o: a vinculaĆ§Ć£o do relacionamento entre as partes nĆ£o gera custos adicionais para o participante.

3.2. Como criar o cadastro?

Siga as orientaƧƵes descritas no item 'Onboarding para novos participantes'.

Controle de Acessos e RestriĆ§Ć£o de acesso Ć s carteiras

1. Como funcionam as permissƵes de carteiras?

O acesso Ć© controlado por permissƵes configuradas pelos administradores ao criar ou atualizar carteiras. Operadores sĆ³ podem visualizar e gerenciar as carteiras especĆ­ficas Ć s quais tĆŖm permissĆ£o.

2. Como configurar o acesso Ć s carteiras?

Todas as carteiras gerenciadas pelo Agente de Registro ou autorizadas para prestadores de serviƧos podem ter o acesso restrito a grupos especƭficos de usuƔrios.

Passo a passo:

Todas as carteiras gerenciadas pelo Agente de Registro ou autorizadas para acesso pelos prestadores de serviƧos podem ter seu acesso restrito a um grupo especĆ­fico de usuĆ”rios. Esse controle Ć© configurado e gerenciado atravĆ©s da tela de gestĆ£o de usuĆ”rios na plataforma:

2.1. Acesso o Portal Publica:

2.2. Cadastro de UsuƔrios:

Pode ser realizado de forma individual ou massificada via arquivo CSV.

2.3. Como cadastrar usuƔrios?

Cadastro massificado:

  • Baixe o modelo de arquivo CSV disponibilizado na tela;

  • Preencha os dados dos usuĆ”rios no arquivo, incluindo informaƧƵes pessoais, perfis e carteiras associadas;

  • Envie o arquivo e aguarde o processamento;

  • Ao fim, os usuĆ”rios estarĆ£o disponĆ­veis na base apĆ³s o processamento.

Cadastro individual:

  • Preencha as informaƧƵes:

    • Dados pessoais

    • Empresa o Perfil: Define quais telas/aƧƵes o usuĆ”rio pode acessar;

    • Carteira: Restringe quais carteiras o usuĆ”rio poderĆ” acessar e operar;

    • Se o campo nĆ£o for preenchido, o usuĆ”rio terĆ” acesso a todas as carteiras da empresa.

  • Importante:

    • O campo "carteira" vazio permite acesso a todas as carteiras da empresa;

    • No caso de usuĆ”rios operadores, o campo vazio nĆ£o implica no acesso a carteiras futuras;

    • Caso sejam cadastradas novas carteiras, Ć© necessĆ”rio incluĆ­-las manualmente nos acessos do usuĆ”rio;

    • UsuĆ”rios supervisores possuem acesso irrestrito Ć s carteiras da empresa.

GeraĆ§Ć£o de Credenciais e Token

1. Quem pode gerar credenciais e tokens?

  • Apenas a equipe autorizada da CERC pode gerar novas credenciais;

  • As credenciais sĆ£o enviadas automaticamente para o e-mail do contato tĆ©cnico registrado no sistema:

    • Certifique-se de que o e-mail do contato tĆ©cnico estĆ” atualizado no sistema, pois Ć© para esse endereƧo que as credenciais serĆ£o enviadas;

    • Sempre que novas credenciais forem geradas, as anteriores serĆ£o automaticamente inativadas.

  • Exemplo:

2. JĆ” recebi as credenciais, mas como gerar o token para o sistema API?

O token Ʃ essencial para integrar sistemas e acessar os serviƧos CERC. Siga o passo a passo abaixo:

2.1. Use a URL abaio para o ambiente correspondente

  • Ambiente de IntegraĆ§Ć£o (Teste):

    curl --location 'https://{{apiKey}}:{{apiSecret}}@cad-int.cerc.inf.br/oauth/token' - -header 'Content-Type: application/x-www-formurlencoded' --data-urlencode 'grant_type=client_credentials'

  • Ambiente de ProduĆ§Ć£o:

    curl --location 'https://{{apiKey}}:{{apiSecret}}@cad-prd.cerc.inf.br/oauth/token' - -header 'Content-Type: application/x-www-formurlencoded' --data-urlencode 'grant_type=client_credentials'

2.2. Substitua as variƔveis {{apiKey}} e {{apiSecret}} pelas credenciais recebidas.

2.3. Token gerado

Chave de unicidade

1. Para que serve a chave de unicidade?

A chave de unicidade Ć© utilizada para verificar se o ativo jĆ” estĆ” registrado na base da CERC ou em outras registradoras, garantindo que nĆ£o haja duplicidade no registro. Esse mecanismo assegura a integridade e a confiabilidade das informaƧƵes.

Quais os campos que compƵem a chave de unicidade?

  • NĆŗmero do ativo: composto pelo nĆŗmero da Nota Fiscal (NĆŗmero do Documento Fiscal) e parcela

    • NĆŗmero da NF: atĆ© 12 caracteres numĆ©ricos

    • Parcela: atĆ© 3 caracteres, podendo ser exclusivamente numĆ©ricos ou exclusivamente alfabĆ©ticos.

    Exemplo:

    • NF: 000384384747

    • Parcela: 003

    • Preenchimento do nĆŗmero do ativo: 000384384747-003

  • Valor do ativo

  • CPF/CNPJ do credor

  • CPF/CNPJ do devedor

  • Data de vencimento

O 'NĆŗmero do Documento Fiscal' pode ser encontrado na nota fiscal e no XML, conforme o leiaute oficial da Fazenda (www.nfe.fazenda.gov.br).

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