Gestão de usuários

A manutenção dos usuários de uma empresa participante é um serviço de autoatendimento disponível no portal Publica.

O ponto de entrada dos usuários no sistema ocorre através do processo de Onboarding Digital. Durante o cadastro, o agente de registro define os primeiros usuários, que são os supervisores indicados. Posteriormente, dentro do sistema eles possuem autonomia para gerenciar os usuários cadastrados, podendo adicionar, remover ou atualizar os dados conforme necessário.

Consulta de usuários cadastrados

1. Acessar o Portal Publica > Menu > Gestão de Acesso > Usuários.

Em tela, é possível consultar os dados cadastrais do usuário, como nome, documento e informações de contato, além do perfil, carteiras atreladas e a data de última utilização do portal. Se necessário, o cliente também pode exportar sua base de usuários no botão “Exportar relatório”.

Cadastro de usuário

2. Acessar o Portal Publica > Menu > Gestão de Acesso > Usuários > Cadastrar usuário.

O cadastro dos usuários pode ser feito de forma individual ou massificada, via arquivo CSV.

Cadastro individual

Preencha as informações pessoais do usuário e os dados de perfil e carteiras atreladas.

O perfil de usuário é um parâmetro exclusivo do portal, que define quais telas/ações o usuário pode acessar.

Já o campo carteira restringe quais carteiras o usuário poderá acessar e operar. Se o campo não for preenchido, o usuário terá acesso a todas as carteiras da empresa.

É importante ressaltar que, no caso de usuários operadores, o campo vazio não implica no acesso a carteiras futuras. Caso sejam cadastradas novas carteiras, é necessário incluí-las manualmente nos acessos do usuário. Usuários supervisores possuem acesso irrestrito às carteiras da empresa.

Cadastro massificado

Baixe o modelo de arquivo CSV disponibilizado em tela, preencha o arquivo com os dados dos usuários a serem cadastrados e aguarde o processamento para finalizar a operação. Ao fim, os usuários estarão disponíveis na sua base.

Atualização de usuário cadastrado

Edição de usuário

1. Acessar o Portal Publica > Menu > Gestão de Acesso > Usuários > Editar usuário.

Ao escolher a opção "Editar", todas os dados poderão ser alterados, exceto o e-mail e a empresa.

Exclusão de usuário

1. Acessar o Portal Publica > Menu > Gestão de Acesso > Usuários > Excluir.

Ao escolher a opção “Excluir” o usuário será apagado do sistema e não terá mais acesso para operar no portal.